Management dashboard
Per il team interno: richieste, documenti, revisione delle fatture, offerte, note e cronologia in un’unica vista.
Fintech operations · Product strategy
Dashboard per servizi di factoring
Un sistema B2B che porta richieste, fatture e documenti fuori da email e telefonate, rendendo il ciclo di valutazione più leggibile e scalabile.
- Disciplina
- UX/UI Design · Product strategy
- Piattaforma
- Web application B2B + portale clienti
- Durata
- 8 settimane
- Ruolo
- Product designer
La sfida
La crescita aumentava il volume, ma anche il lavoro manuale.
Il processo di acquisto delle fatture richiedeva settimane. Team interno e aziende richiedenti scambiavano documenti via email e telefono, senza un punto unico che collegasse la richiesta alla disponibilità dei file per la revisione.
- Esperienza frammentata tra comunicazioni e documenti.
- Recupero e invio manuale di decine di file.
- Scarsa visibilità sullo stato reale della pratica.
Obiettivo
Ridurre il tempo tra richiesta e disponibilità dei documenti.
Dai workshop con gli stakeholder è emersa una priorità: automatizzare il recupero delle fatture dal portale pubblico, previa autorizzazione dell’azienda, ed eliminare gli upload ripetitivi.
La soluzione
Due prodotti separati, un unico ciclo operativo.
La separazione mantiene il sistema modulare: il team interno gestisce l’intera pratica, mentre il cliente autorizza l’accesso e segue lo stato senza entrare negli strumenti operativi.
Applicant portal
Per le aziende clienti: accesso sicuro, autorizzazione al recupero dei dati fiscali e condivisione automatica dei documenti.
Evoluzione IA proposta
Da workflow digitale a operations copilot.
Il prodotto progettato crea la base dati e operativa. L’estensione IA, esplicitamente proposta e non presentata come già sviluppata, può assistere gli analisti senza sostituire le decisioni finanziarie.
Document intake
Estrazione dei dati, controllo di completezza e segnalazione delle anomalie.
Priorità operative
Pratiche ordinate per urgenza, documenti mancanti e prossima azione suggerita.
Analyst copilot
Sintesi della pratica con evidenze collegate ai documenti originali.
Comunicazioni
Bozze contestuali per richieste documentali e aggiornamenti al cliente.
Hai un processo documentale che vive ancora tra email e fogli di calcolo?
Possiamo partire dal flusso attuale e capire dove design, automazione e IA creano valore concreto.